16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。

城中发生连环凶杀案，每隔十天就有一人被杀，凶手将尸体装入旅行箱抛弃于荒郊。江山公寓202号的女孩就是第一个受害者，某日放学后突降暴雨，女孩搭乘邻居的车回家，岂料邻居竟然心怀不轨虐杀了小女孩。女孩的继母

洪乐瑥（金裕贞 饰）女扮男装化名洪三郎，靠着替人撰写情书牵线搭桥维持生计。某日，一个偶然的失误令洪乐瑥惹上了一大堆的麻烦，不仅欠下巨额债务，还身处于危险之中，与此同时，洪乐瑥结识了名为李韺（朴宝剑 饰

李栋旭饰演相国大学医院急诊医疗中心专科医生艺镇宇，是一名注重医德的医生。

该剧以特殊警卫要员金蔎雨和 汝云光的兄弟情作为焦点展开。朴海镇饰演的特殊警卫员只有国情内部少数上级才知道他的存在，总是摆着一张扑克脸，他的新任务是担任韩流明星吕云光的警卫。女主是汝云光的脑

徐教授（千浩振饰）拥有一个令很多人羡慕甚至嫉妒的美满家庭，结婚纪念日这天，在高级的餐厅吃着庆祝晚餐并与妻子（李美淑饰）交换钻石戒指的浪漫情景还被电视台拍摄下来作为“模范家庭”的节目公布于众。但实际上，

徐智友（林秀晶 饰）是一名舞台导演，只因为对初恋男友恋恋不忘，她一直单身还多次拒绝了父亲挑选的相亲对象。父亲为了打开女儿的心结，情急之下求助于一家名为“寻找初恋”的事务所。事务所是一位名叫韩基俊（

由于历史的原因，顽皮青年朴勋（李钟硕饰）在北朝鲜度过了童年、少年和青年时代，他在那里结识了美丽女孩宋在熙（陈世妍饰），但命运却将年轻人的美好青春击得粉碎。为了奔向自由，二人生离死别。辗转来到韩国的..

讲述两个男人为了抓住连环杀人犯而违反法律和原则的故事。“谁是怪物！是你，是我，还是我们？”